Newcrest Mining (ASX/TSX/PNGX : NCM) et Pretivm Resources (TSX/NYSE : (PVG) ont annoncé avoir conclu un accord contraignant pour acquérir toutes les actions en circulation de PVG qu'elles ne possèdent pas déjà pour une contrepartie en espèces et en actions. d'environ 3,5 milliards de dollars canadiens (2,83 milliards de dollars américains; 17,99 milliards de yuans).
Selon les termes de l'accord, les actionnaires de PVG peuvent choisir de recevoir 18,50 $ CA par action en espèces ou en échange de 0,8084 actions de Xinfeng Mining (basé sur le prix moyen pondéré en volume de xinfeng mining's sur 5 jours sur l'AsX ), mais les espèces et les actions sont calculées au prorata pour garantir que la contrepartie totale en espèces et en actions représente chacune 50 % de la contrepartie totale de la transaction. Si les actionnaires de PVG ne choisissent pas, ils recevront 9,25 $ CA et 0,4042 actions de Sunfeng mining par action.
Le prix de la transaction représente une prime de 23 % et de 29 %, respectivement, par rapport au cours de clôture et au cours moyen sur 20 jours des actions de PVG à la Bourse de Toronto le 8 novembre 2021. La valeur totale des capitaux propres est d'environ 3,5 milliards de dollars canadiens sur un base entièrement diluée. Xinfeng mining détient actuellement environ 4,8% de PVG; Les actionnaires existants de PVG détiendront environ 8 % de Xinfeng Mining à la conclusion de l'opération. L'accord d'arrangement contient les protections de transaction habituelles, y compris une clause non sollicitée sur la part de PVG' et le droit de Sunfeng Mining' de correspondre à toute offre supérieure, ainsi qu'une clause de frais de résiliation de 125 $ CA million. L'accord devrait être finalisé au premier trimestre 2022.
L'actif phare de PVG's est la mine d'or Brucejack dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique, au Canada. La mine est une mine d'or souterraine à haute teneur avec 4,2 millions d'onces (131 tonnes) de réserves de minerai et une capacité de traitement quotidienne de 3 800 tonnes. La mine a une durée de vie de 13 ans et devrait produire 325 000 à 365 000 onces (10,1 à 11,4 tonnes) cette année avec un coût d'entretien total de 1 060 $ à 1 190 $ l'once.
Jacques Perron, président et chef de la direction de Pretivm, a déclaré :
& quot;L'acquisition de PVG par New Peak Mining représente une opportunité exceptionnelle pour l'entreprise, ses actionnaires, ses employés, ses partenaires autochtones et les communautés locales du nord-ouest de la Colombie-Britannique. La transaction offre une prime immédiate et irrésistible aux actionnaires de PVG et reflète l'excellent travail de nos employés et sous-traitants dans le développement et l'exploitation de la mine d'or de Brucejack, tout en offrant la possibilité de bénéficier d'un potentiel de hausse en tant qu'actionnaire d'un nouveau pic minier.
& quot;Avec cette acquisition, la mine Brucejack deviendra une mine de niveau 1 pour Sunpeak Mining, atténuant les risques inhérents associés à une société minière avec un seul actif. De plus, la nouvelle exploitation minière de pointe a les moyens financiers et a l'intention de maximiser le potentiel à long terme de la mine Brucejack et les opportunités d'échelle dans la région entourant la mine Brucejack. Xinfeng Mining et PVG partagent des cultures et des valeurs d'entreprise complémentaires axées sur la sécurité, le développement des employés et l'ESG. Nous sommes convaincus que nos employés, nos partenaires autochtones et nos partenaires communautaires réussiront et prospéreront sous la direction de classe mondiale du nouveau Peak Mining &."
Sandeep Biswas, directeur général et PDG de Xinfeng Mining, a déclaré :
& quot;Nous sommes ravis d'étendre notre présence dans cette région très prometteuse de la Colombie-Britannique. La mine Brucejack est une mine de niveau 1 dans une juridiction de niveau 1 qui fournira une production immédiate, des flux de trésorerie disponibles et une diversification des bénéfices pour New Peak Mining et s'intégrera parfaitement dans notre portefeuille à long terme et à faible coût. À la suite de cette transaction, Xinfeng Mining disposera de six mines de niveau 1 et d'un portefeuille de croissance organique d'une qualité inégalée. Cet accord entraînera également une croissance significative des revenus pour nous. L'accord entraînera également une croissance substantielle des ressources minérales, des réserves de minerai et de la production d'or annuelle.
& quot;La combinaison d'un nouveau pic d'exploitation minière et de PVG créera une mine d'or de premier plan dans la région du triangle d'or de la Colombie-Britannique, exploitant à la fois les mines Brucejack et Red Chris. Les deux sociétés partagent des philosophies similaires en matière de sécurité, d'environnement, de développement des employés, de collaboration avec les communautés locales et d'investissement dans la croissance."
Xinfeng Mining a atteint 62,3 tonnes (2,13 Moz) en 2020, se classant au huitième rang mondial. Production de ressources de prix 10,8 tonnes (348 000 onces), classé 42e; La production combinée est de 77,1 tonnes. La combinaison des ressources de pointe et de prix le portera à la cinquième place du classement mondial de l'or après que les mines canadiennes's Agnico Eagle Mines et KirklandLake Gold ont récemment annoncé une fusion d'égaux qui a élevé le classement à la troisième place, intensifiant la concurrence entre les sociétés aurifères.
