Londres, 14 janvier (Argus) - Avant que la Chine n'interdise l'exportation d'articles à double usage-la semaine dernière, le Japon s'efforçait déjà de diversifier sa chaîne d'approvisionnement en gallium. Malgré des investissements en Australie et au Kazakhstan, l'offre de gallium en dehors de la Chine n'est pas suffisante pour répondre à la demande japonaise à court terme. On s’attend à ce que l’industrie du gallium au Japon soit perturbée.
Cette interdiction a été annoncée par la Chine le 6 janvier après l'intensification des tensions diplomatiques, mais elle n'a pas précisé quels biens seraient interdits. Cependant, dans le cas des minéraux clés à double usage, l’approvisionnement en produits à base de gallium à l’étranger devrait être le plus gravement touché.
La Chine est la plus grande source de gallium du Japon, représentant environ 60 % de ses importations totales.
Le Japon utilise le gallium dans les secteurs de la défense et de l'automobile. Les puces à base de gallium- peuvent alimenter des semi-conducteurs, des batteries de véhicules électriques et des systèmes avancés d'aide à la conduite. À mesure que se produit l’évolution vers les dispositifs électriques au nitrure de gallium et l’infrastructure 5G, l’importance de ce métal augmente, de sorte qu’une interruption de l’approvisionnement en gallium pourrait affecter les industries au-delà de la défense au Japon.
Cette interdiction est intervenue à un moment où il y avait un grave problème d’approvisionnement en gallium en dehors de la Chine. Craignant que ce métal ne soit utilisé dans la technologie militaire, la Chine a mis en place des contrôles à l'exportation en août 2023. Ces mesures de contrôle ont réduit l'offre mondiale de gallium à un niveau critique et ont fait grimper les prix de 162 % au cours des deux dernières années.
Le 13 janvier, l'évaluation d'Argus des prix européens du gallium était de 1 $,500 - 1 700 $ par kilogramme, soit plus que de 1 300 - 1 450 $ par kilogramme le 6 janvier. Les acteurs du marché s’attendent à ce qu’une fois la demande rebondie, les prix augmentent encore.
Un commerçant a déclaré : « Cette restriction va encore resserrer le marché et les consommateurs japonais se précipiteront pour obtenir autant de matières premières que possible ».
Il n'y a pas encore eu de demandes de renseignements, mais il est prévu qu'il y en ait des acheteurs dans les semaines à venir. "Les stocks du marché sont déjà faibles et il y a peu de marchandises disponibles", a déclaré une autre source.
Selon des sources, la réduction des exportations chinoises de gallium vers le Japon pourrait entraîner une offre excédentaire intérieure, mais la Chine peut rediriger les matières premières vers d'autres marchés. Reste à savoir si ces matières premières arriveront en Europe. Les exportations chinoises de gallium vers l'Europe ont été limitées, mais elles ont augmenté depuis novembre dernier.
Investissements en Australie et au Kazakhstan
Le Japon cherche à obtenir ce métal par divers moyens, notamment en améliorant le recyclage, en établissant de nouveaux partenariats et en investissant directement dans des projets miniers étrangers. L'agence publique de l'énergie, Jogmec, a déclaré : "L'acquisition de capitaux propres en amont est cruciale pour garantir un approvisionnement stable en ressources minérales."
L'agence a créé la coentreprise Jaga avec le négociant Sojitz, qui produit du gallium comme sous-produit-à la raffinerie d'alumine d'Alcoa en Australie occidentale.
Alcoa et Jogmec mènent des études de faisabilité et prévoient de démarrer la production de gallium en 2026, avec Sojitz comme acquéreur.
Récemment, la société commerciale japonaise Mitsubishi (Mitsubishi) a signé un-accord commercial de gallium à long terme avec le-Eurasian Resources Group (Eurasian Resources Group), basé au Luxembourg. La production du Kazakhstan devrait démarrer au troisième trimestre et atteindre 15 tonnes par an. Cela équivaut à 10 % de la consommation annuelle de gallium au Japon.
Le Japon a également investi dans les infrastructures au Kazakhstan pour garantir la chaîne d'approvisionnement critique en minéraux grâce à des accords d'achat à long terme et au développement de raffineries.
Des projets en dehors de la Chine développent une capacité potentielle de gallium de plus de 230 tonnes.
Cela inclut l'usine d'aluminium en cours de construction par la société grecque Metlen et la société américaine-Atalco. Metlen prévoit de produire 40-50 tonnes de gallium par an dans son usine de Virginie d'ici 2027-28. Parallèlement, Atalco a reçu cette semaine un financement de 450 millions de dollars, qui lui permettra de restaurer la capacité de production d'aluminium de son usine de Gramercy en Louisiane au niveau spécifié de 1,2 million de tonnes par an, et d'établir une nouvelle usine de production de gallium de 50 tonnes par an.
Des sources ont déclaré que même si les perspectives à long terme-de l'approvisionnement mondial en gallium semblent plus prometteuses, ces projets ne permettront pas d'atténuer la pénurie actuelle d'approvisionnement.
