L'industrie du nickel en aval se réchauffe dans les îles riches en nickel de Sulawesi et de North Maluku, faisant de l'Indonésie l'un des plus grands exportateurs de fonte brute de nickel, de ferro-nickel et d'acier inoxydable. La production de nickel en Indonésie a augmenté de 54 % en glissement annuel pour atteindre 1,6 million de tonnes en 2022.
L'Indonésie s'efforce de débloquer davantage d'investissements liés aux batteries de véhicules électriques alors que l'industrie automobile passe des batteries au nickel aux batteries sans nickel et construit des installations sur d'autres marchés prometteurs des véhicules électriques en Asie du Sud-Est. Le gouvernement fait pression pour rendre l'extraction et le traitement du nickel plus respectueux de l'environnement afin d'éviter un coucher prématuré des batteries au nickel, tandis que les subventions en espèces pour les véhicules électriques viennent d'entrer officiellement en vigueur.
La coopération avec l'Australie, premier producteur mondial de lithium, est désormais une priorité pour l'Indonésie dans ses ambitions d'énergie par batterie. L'objectif du président Joko Widodo est que 60 % des véhicules électriques dans le monde reposent sur des batteries fabriquées en Indonésie. Pendant ce temps, les Philippines, le deuxième plus grand producteur de nickel au monde, ont rejeté une autre idée stratégique d'une alliance de nickel de style OpEC pour contrôler l'approvisionnement.
La Chine est le plus grand investisseur dans l'industrie indonésienne du nickel en aval, avec CATL, une société chinoise privée qui est le plus grand producteur de batteries au monde, leader de la production de batteries. Et la société d'État chinoise Baowu, le plus grand producteur d'acier au monde, est sur le point de montrer la voie dans la production d'acier inoxydable, avec Tsingshan. Jindal, le leader indien de l'acier inoxydable, est prêt à faire partie de l'écosystème chinois.
Demande future de nickel : étant donné que ce matériau résistant à la corrosion a le potentiel d'être utilisé dans davantage de pièces automobiles, la demande de production d'acier inoxydable est susceptible d'être plus élevée. Dans le même temps, la demande sous-jacente de production de batteries pour voitures électriques s'est affaiblie.
L'Indonésie est devenue l'un des plus gros exportateurs de produits en nickel grâce au soutien du géant chinois. Mais les ressources limitées en nickel constituent un risque pour les ambitions de l'Indonésie de construire une industrie onshore complète en amont et en aval. Maintenant, le gouvernement indonésien a élaboré un plan politique pour "résoudre le problème". Dans le même temps, davantage d'investissements affluent.
On estime que l'Indonésie possède plus de 50 % des ressources mondiales de nickel. Après des décennies d'exportation de ressources, l'Indonésie cherche depuis 2009 à garder la transformation du nickel chez elle. Le gouvernement de Joko Widodo envisage que l'Indonésie devienne une puissance dans les véhicules électriques et les batteries de voitures électriques. L'Indonésie a d'abord demandé à une société minière de nickel de construire une fonderie, puis a interdit les exportations de nickel à faible teneur connu sous le nom de limonite, un minéral clé dans la production de batteries, à partir de 2020.
Aujourd'hui, de nombreuses zones industrielles de nickel en aval, principalement à Sulawesi et au nord de Maluku, ont démarré ou vont bientôt démarrer. Selon l'Agence géologique indonésienne, le pays dispose de 18 milliards de tonnes métriques de ressources de nickel et de 5,2 milliards de tonnes métriques de réserves de nickel en 2021, avec environ 90 % des réserves situées dans ces deux régions.
Les premières zones industrielles de nickel onshore en aval comprennent le parc industriel indonésien de Morowali (IMIP) et le parc industriel de Delong (VDNIP), tous deux exploités par les géants chinois de l'acier Qingshan Mountain et Jiangsu Delong nickel. IMIP, situé à Morowali dans le centre de Sulawesi, a commencé la construction en 2014, tandis que VDNIP, situé à North Konawe dans le sud-est de Sulawesi, a commencé la construction l'année suivante.
Aoyama a également développé une zone industrielle appelée Weda Bay Industrial Park (IWIP) à Teluk Weda dans la province de Halmahera, dans le centre de North Maluku. Qingshan a récemment accepté de transférer certaines de ses installations à Bauwo, une entreprise publique chinoise et le plus grand producteur d'acier au monde, selon des informations. En tant que l'une des premières entreprises à investir à grande échelle dans l'industrie en aval du nickel en Indonésie, le groupe Tsingshan a établi de solides partenariats en Indonésie.
Tsingshan est l'un des partenaires de Huryou dans le développement d'une fonderie de nickel en Indonésie. Huryou, une société chinoise spécialisée dans la production de nouveaux matériaux pour batteries à énergie, fait partie d'un consortium travaillant avec Indonesia Battery Corporation (IBC), une société holding de batteries formée par quatre entreprises publiques, pour se concentrer sur la construction d'une batterie de véhicule électrique intégrée. industrie.
Une autre zone industrielle de nickel en aval de l'île d'Obi à Halmahera, dans le nord de Maluku, a été lancée et devrait bientôt concurrencer la production du parc industriel d'Aoyama. Le moteur du parc industriel est le groupe local Harita. La société travaille avec un certain nombre d'entreprises chinoises, dont Lygend Resources Group, le plus grand négociant en nickel du pays.
D'autres zones industrielles seront lancées prochainement, dont une qui soutiendra Vale Indonesia. Vale Indonesia est l'un des plus grands producteurs de nickel au monde et possède l'un des plus grands droits d'extraction de nickel en Indonésie. Vale Indonesia a signé des contrats de coopération avec le chinois Huayou, le premier producteur d'acier inoxydable Posco en Corée du Sud et le constructeur automobile américain Ford.
L'investissement d'un géant chinois a un sens stratégique pour l'Indonésie, car la Chine est le plus grand marché mondial pour l'acier inoxydable et les véhicules électriques. Le problème est que l'industrie existante du nickel en aval produit davantage de produits intermédiaires. En conséquence, l'Indonésie est toujours considérée comme un partisan de l'industrialisation par la Chine et d'autres pays.
Les exportations indonésiennes de nickel ont fortement augmenté ces deux dernières années, notamment vers la Chine, mais surtout sous forme de nickel ferrique. Les exportations d'acier inoxydable ont fortement augmenté, mais restent bien en deçà de leur potentiel maximum compte tenu des vastes ressources de nickel de l'Indonésie.
Selon l'Association indonésienne des mineurs de nickel (APNI), il y a 43 usines de traitement du nickel et 199 fours à nickel en activité en Indonésie d'ici 2022, et ce nombre devrait augmenter. La plupart d'entre eux sont des fours électriques à four rotatif (RKEF), qui traitent du nickel de haute qualité appelé sapropélite pour produire du minerai de nickel et du nickel-fer nécessaires à l'acier inoxydable. Mais seule une poignée d'usines d'acier inoxydable opèrent au niveau national. Les autres utilisent la lixiviation acide à haute pression (HPAL), qui traite le nickel de faible qualité appelé limonite pour produire du matériau de batterie.
