Le Pérou, deuxième exportateur mondial de cuivre, a annoncé son intention d’augmenter les taxes sur le développement minier pour payer des projets d’infrastructure publique dans le but de réduire son déficit budgétaire. Outre le Pérou, le Chili, la Namibie, la République démocratique du Congo, l’Indonésie et d’autres grands exportateurs de métaux énergétiques ont resserré leurs exportations de minéraux au cours de l’année écoulée. Les métaux clés tels que le cuivre, le nickel et le lithium, dont la consommation a bondi en raison de la transition énergétique mondiale, devraient être confrontés à des contraintes d’approvisionnement à mesure que les principaux pays minant les ressources du monde resserrent leurs exportations.
Il est entendu que l’extraction du cuivre est l’un des piliers de l’économie péruvienne. Le Pérou a signalé à plusieurs reprises qu’il freinerait le développement minier pendant l’élection présidentielle actuelle. Lorsque le nouveau président du Pérou, Pedro Castillo, a pris ses fonctions en juin, il s’est engagé à introduire des programmes de protection sociale pour améliorer le niveau de vie et augmenter les revenus de l’industrie minière du pays, notamment en augmentant les impôts sur l’extraction du cuivre.
Pendant ce temps, le Chili, voisin du Pérou et l’un des principaux exportateurs mondiaux de lithium, réfléchit à une réforme fiscale sur ses minéraux métalliques. En 2018, le Chili a présenté son premier projet de loi sur les « redevances » pour les mines de cuivre et de lithium. Le projet de loi, qui est maintenant au sénat pour un vote, imposerait une redevance de 3% sur le développement de 12 000 tonnes de cuivre et de 50 000 tonnes de lithium par an. L’industrie croit que cela fera grimper le coût de l’exploitation minière.
En plus d’augmenter le taux d’imposition minier, certains gouvernements axés sur les ressources ont également renforcé la supervision des entreprises minières multinationales. La Zambie, deuxième producteur de cuivre d’Afrique, a annoncé en 2020 qu’elle procéderait à un examen complet de ses ressources en cuivre pour lutter contre l’évasion fiscale des sociétés minières multinationales qui sous-évaluent délibérément les minéraux.
En outre, plusieurs pays exportateurs de ressources dans le monde ont resserré leurs politiques d’exportation de minéraux et même interdit les exportations de minerai au cours de la dernière année.
En mai, la RDC, un important producteur de cobalt, a interdit les exportations de cuivre et de concentré de cobalt, et bien qu’elle ait déclaré plus tard qu’elle exempterait certaines entreprises, cette décision a soulevé des inquiétudes quant aux approvisionnements en cuivre lourd. Début 2020, l’Indonésie, premier exportateur mondial de nickel, a également interdit les exportations de minerai de nickel.
La raison, selon Verisk Maplecroft, un chercheur de l’industrie de l’énergie, est que de nombreux pays riches en minéraux se précipitent pour protéger leurs économies de la pandémie. Pour les pays dont l’économie dépend fortement de l’exploitation minière, l’augmentation des taxes de développement minier et le resserrement des restrictions sur les exportations minières contribueront à augmenter les recettes fiscales.
Au cours des deux dernières années, l’Amérique latine est devenue la région présentant les plus grands risques d’approvisionnement et les réformes de la politique fiscale pour les métaux miniers, selon l’agence. Il y a plusieurs années, le Mexique a proposé de nationaliser ses ressources minières, pétrolières et gazières et d’augmenter les obstacles à l’investissement étranger.
Verisk Maplecroft prévoit qu’au cours des deux prochaines années, les pays axés sur les ressources continueront probablement d’accroître leur intervention dans le secteur minier local, en utilisant de nouveaux moyens pour augmenter les revenus de ce secteur et compenser les déficits budgétaires antérieurs. Verisk Maplecroft suggère que les mineurs multinationaux doivent comprendre les attitudes locales à l’égard du développement minier, comprendre les politiques locales et ajuster leurs stratégies d’investissement afin de réaliser des activités minières durables dans les zones locales.
Dans le même temps, la demande de ressources métalliques dans la transition énergétique augmente. Un nouveau « supercycle » dans les matières premières est à venir, les gagnants ultimes étant les métaux nécessaires à l’électrification, notamment le cobalt, le lithium, le cuivre, le nickel et l’aluminium, selon une étude de Wood Mackenzie, la maison de recherche de l’industrie de l’énergie.
En août, Wood Mackenzie a publié une nouvelle prévision selon laquelle l’expansion rapide des énergies renouvelables dans le monde augmenterait la consommation de métaux tels que le cuivre, le zinc et l’aluminium. À mesure que le photovoltaïque deviendra plus courant, la demande de cuivre augmentera particulièrement fortement, la consommation mondiale annuelle de cuivre provenant de la production d’énergie photovoltaïque passant de 400 000 tonnes en 2020 à 700 000 tonnes en 2040.
La demande mondiale de véhicules électriques stimulera également la consommation de métaux tels que le lithium, le nickel et le cobalt. Pour répondre à l’électrification des transports mondiaux, la demande de lithium devrait être multipliée par plus de six d’ici 2030, selon les recherches.
