Le gouvernement indonésien a récemment déclaré que si toutes les installations de raffinage et de traitement sont achevées et mises en service en 2022, presque tout le minerai de nickel peut être traité au niveau national. La production actuelle de minerai de nickel en Indonésie est d'environ 60 millions de tonnes par an, et les fonderies du pays&peuvent absorber et traiter la moitié du minerai. L # 39; objectif du gouvernement indonésien&est d # 39; augmenter la capacité nationale de traitement du minerai de nickel à 59 millions de tonnes ou près de la production nationale dans les deux prochaines années. En outre, la technologie nationale de traitement du minerai de nickel de l'Indonésie&sera également améliorée. Le gouvernement indonésien prévoit que d'ici 2022, il y aura un équilibre entre la production de minerai de nickel et la capacité de fusion.
Si le plan du gouvernement indonésien est mis en œuvre avec succès en 2022, cela signifie que l'interdiction d'exportation de minerai de nickel sera effective et prendra de l'ampleur pour une mise en œuvre continue. Dans le cadre de cette tendance, deviendra-t-il de plus en plus difficile d'acheter des mines à l'Indonésie?
Aperçu des ressources minérales en Indonésie
L'Indonésie est le plus grand pays de l'ASEAN, avec une superficie de 1 904 443 kilomètres carrés et une superficie océanique de 3 166 163 kilomètres carrés (à l'exclusion des zones économiques exclusives), et elle est riche en ressources minérales. Les minéraux métalliques comprennent principalement la bauxite, le minerai de nickel, le minerai de fer, le cuivre, l'étain, l'or, l'argent, etc. les minéraux non métalliques comprennent principalement le charbon, le calcaire et le granit. Il existe également certaines réserves de zinc, mercure, manganèse, plomb, argile, andésite, sable de quartz, feldspath, dolomite, kaolin, bentonite, zéolite, phosphate et gypse.
La politique d'exportation de minerai continue de se resserrer
Depuis 2009, l'Indonésie a mis en œuvre une série de politiques, allant de l'encouragement des investissements des sociétés de raffinage des métaux à l'interdiction complète de l'exportation de minerai non transformé. L'Indonésie s'est engagée à accroître les installations de traitement des minerais pour accroître la valeur ajoutée des minéraux du pays, créant ainsi davantage de possibilités d'emploi. Augmenter les revenus d'exportation et promouvoir le développement économique. De plus, l'augmentation de la valeur ajoutée des minéraux est propice à la réduction des déficits des comptes et à la réduction de la pression sur les monnaies nationales et les obligations. Par conséquent, l # 39; amélioration de la capacité de traitement en aval a toujours été l # 39; objectif du secteur minier de l'Indonésie&et de la loi sur l # exportation de minéraux.
En 2009, le gouvernement indonésien a promulgué la nouvelle" Minerals and Coal Law", déclarant qu'à partir du 12 janvier 2014, l'exportation de 65 types de minerais bruts sans traitement sera complètement interdite et les minerais bruts doivent être fondus ou raffinées localement avant de pouvoir être exportées. Parmi eux, la bauxite et le minerai de nickel très dépendants de China&en font également partie.
Le 12 janvier 2014, l'interdiction d'exportation de l'Indonésie&sur le minerai brut est officiellement entrée en vigueur, mais elle a été assouplie par rapport aux réglementations édictées en 2009. 66 sociétés minières ne sont pas concernées par l'interdiction et peuvent continuer à exporter des concentrés jusqu'à 2017. Les concentrés d'exportation sont le cuivre, le manganèse, le plomb, le zinc et le fer, mais toutes les exportations de minerai de nickel et de bauxite seront arrêtées. Les entreprises doivent être fondues ou raffinées localement avant d'exporter.
En janvier 2017, le gouvernement indonésien a assoupli l'interdiction en vigueur, permettant aux fonderies d'exporter un surplus de minerai de nickel à faible teneur avec une teneur en nickel inférieure à 1,7%, à condition que la construction du projet de fusion soit achevée dans les 5 ans, et 30% de le minerai de nickel est utilisé pour la production nationale. , Le minerai à faible teneur restant peut être exporté. Selon la réglementation de 2017, l'Indonésie prévoit d'arrêter l'exportation de minerai non transformé le 12 janvier 2022.
En septembre 2019, l'Indonésie a décidé d'appliquer toutes les interdictions d'exportation de minerai de nickel à compter du 1er janvier 2020, deux ans plus tôt que prévu initialement, dans le but d'accélérer la construction de fonderies nationales. À la fin du mois d'octobre de la même année, l'Indonésie a décidé de cesser immédiatement d'exporter du minerai de nickel, et le minerai qui devait initialement être exporté serait transféré à des entreprises nationales possédant des fonderies.
Attirer les investissements pour développer la chaîne industrielle locale
Fin 2019, le gouvernement indonésien a exprimé l'espoir que les énergies renouvelables à faible coût attireraient des milliards de dollars d'investissements pour construire des fonderies de nickel, de cuivre et d'aluminium.
En mai de cette année, le Parlement indonésien a adopté un amendement à la loi minière. Le but de cet amendement à la loi minière est d'améliorer l'environnement des investissements miniers, d'accroître la transparence juridique et d'attirer les investissements dans de multiples domaines commerciaux. La nouvelle loi minière fixe la période initiale de demande de permis minier à 30 ans. Si les sociétés minières peuvent construire des fonderies en aval ou des projets de gazéification du charbon, elles peuvent également prolonger régulièrement la durée de vie de la mine. Dans le même temps, les sociétés minières sont autorisées à prolonger la période de licence et à étendre la zone minière au-delà du cadre juridique existant.
Le gouvernement indonésien prévoit que d'ici 2024, les investissements dans le nickel et les industries connexes atteindront 30 milliards de dollars américains, dont l'investissement dans de nouvelles usines de traitement du nickel atteindra 20 milliards de dollars américains. Les projets proviennent de Tsingshan Holding Group, Ningde Times, Vale Indonesia Branch, Sumitomo Metal Mining Company, etc. Des entreprises telles que Toyota, Tesla, Volkswagen et LG Chemical recherchent également des opportunités.
Le gouvernement indonésien a également demandé à la branche indonésienne de Freeport de construire une fonderie de cuivre à Veda Bay (un nouveau parc industriel métallurgique sur l'île de Hamahera). L'objectif du gouvernement indonésien est de construire un centre de fusion complet à Vedic Bay et espère ajouter une installation de traitement du cuivre dans le centre de fusion de nickel dans le nord de Maluku. Dans le même temps, Freeport Indonesia construit une fonderie de 3 milliards de dollars à l'est de Java. La construction de la fonderie fait partie de l'accord entre Freeport et le gouvernement indonésien, qui maintiendra les droits miniers de la mine de cuivre de Grasberg à Freeport jusqu'en 2041.
La construction de la chaîne industrielle locale a obtenu des résultats
En 2019, les produits minéraux représentaient 13,1% des exportations totales de marchandises de l'Indonésie, dont le charbon représentait plus de 90% des exportations de minéraux. Les analystes ont déclaré qu'en raison de la réduction de l'excédent intérieur et de l'affaiblissement de la demande extérieure, les exportations de charbon s'affaibliraient. Les données de Fitch Solutions montrent que les projets d'électricité au charbon représentent plus de 60% des projets électriques en cours de construction en Indonésie et produisent plus de 21 GW d'électricité. Le développement vigoureux de l'énergie au charbon consommera plus de charbon en Indonésie.
Fitch prédit que les restrictions de l'Indonésie&sur l'exportation de minerai brut deviendront de plus en plus fortes et que l'exportation de minerai brut stagnera donc, mais les expéditions de métaux raffinés augmenteront fortement. La politique du gouvernement&visant à encourager la transformation locale a eu un impact considérable. Au cours des cinq années se terminant en 2019, les exportations de métaux raffinés de l'Indonésie&ont augmenté à un taux annuel moyen de 9,2%, passant de 9,3 milliards de dollars américains à 13,4 milliards de dollars américains.
En 2019, les exportations d'acier de l'Indonésie&ont augmenté plus de cinq fois, atteignant 7,4 milliards de dollars américains, représentant environ 80% de toutes les exportations de métaux raffinés. Près de la moitié de ces produits sidérurgiques sont expédiés vers la Chine, et Fitch prévoit que la Chine restera le principal moteur de croissance des exportations de métaux transformés de l'Indonésie GG.
De janvier à juin de cette année, les principaux mineurs de nickel indonésiens ont produit 666 696 tonnes de ferronickel et 418 955 tonnes de fonte de nickel, soit une augmentation par rapport à 517 261 tonnes de ferronickel et 364 451 tonnes de fonte de nickel à la même période l'an dernier. En outre, l’Indonésie a exporté 517 077 tonnes de ferronickel et 136 192 tonnes de fonte au nickel au cours du premier semestre de cette année, et a vendu environ 177 462 tonnes de fer nickel et 175 700 tonnes de fonte au nickel aux industries nationales.
L'achat de mines à l'Indonésie deviendra de plus en plus difficile
En plus des mines de nickel, le gouvernement indonésien envisage également une interdiction rapide de l'exportation de minéraux tels que la bauxite et les concentrés de cuivre, travaillant dur pour se transformer en un pays de transformation des minéraux et pariant que les entreprises chinoises augmenteront des milliards de dollars d'investissement dans la construction de fonderies et d'usines de transformation. . Le président indonésien Joko Widodo a déclaré en janvier de cette année que l'exportation de diverses matières premières telles que la bauxite, le minerai d'étain et le charbon pourrait être arrêtée l'année prochaine.
En avril de cette année, l'Association indonésienne des sociétés minières de nickel a proposé d'autoriser l'exportation de minerai de nickel pour compenser la baisse des exportations de nickel transformé causée par la nouvelle épidémie de pneumonie à couronne, mais la proposition a été rejetée par le ministère indonésien des Affaires maritimes et de l'investissement.
Le Ministère indonésien de l'énergie et des minéraux a souligné à plusieurs reprises que l'Indonésie continuerait de maintenir l'interdiction d'exportation du minerai de nickel. Bien que la&nouvellement révisée de l'Indonésie quot; Minerals Law" assouplit l'interdiction d'exportation de certains autres minéraux et permet aux mineurs qui construisent des fonderies d'exporter des minerais dans les trois prochaines années, le gouvernement peut mettre en place des réglementations distinctes pour interdire l'exportation de minerais spécifiques.
En outre, faute de progrès dans le développement des fonderies, le Ministère indonésien de l'énergie et des ressources minérales a temporairement révoqué les licences d'exportation de cinq sociétés minières, ce qui a également confirmé la détermination du gouvernement indonésien de développer des industries nationales en aval. En juillet de cette année, le gouvernement indonésien a formé un groupe de travail chargé de surveiller les transactions de minerai de nickel.
Selon certaines indications, l'objectif du gouvernement indonésien est toujours d'orienter les investissements vers des activités minières en aval à haute valeur ajoutée, plutôt que d'exporter du minerai brut. Au cours des prochaines années, la politique du gouvernement indonésien continuera à être de promouvoir le développement en aval de la chaîne de l'industrie minière, et la position de leader de l'industrie minière en tant que moteur des exportations de minéraux indonésiens sera de plus en plus perdue. Avec l'augmentation de la capacité de raffinage locale, il est prévu que les restrictions à l'exportation de l'Indonésie&sur les produits minéraux non transformés augmenteront au cours des prochaines années, et l'industrie minière perdra progressivement sa position dominante sur les marchandises de l'Indonésie GG. exportations. Des produits comme l'acier et le ferronickel domineront la croissance des exportations.
Il devient de plus en plus difficile d'acheter des mines d'Indonésie!
